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2014年济南理财规划师考试报名:助理理财规划师考试教材
发布者:    发布时间:2014-7-6    点击率:3626

    第一章 现金规划 

    第一节 分析客户现金需求第二节 制定现金规划方案 
    第二章 消费支出规划第一节 制定住房消费方案第二节 制定汽车消费方案第三节 制定消费信贷方案 
    第三章 教育规划 
    第一节 客户教育需求分析第二节 制定客户教育规划方案 
    第四章 风险管理与保险规划 
    第一节 收集客户信息第二节 提供咨询服务第一单元 风险和风险管理第二单元 保险基础知识第三单元 个人/家庭面临的主要风暖第四单元 保险的基本原则第五单元 保险合同第六单元 人身保险基础知识第七单元 财产保险基础知识第八单元 责任保险和信用保证保险基础知识 
    第五章 投资规划 
    第一节 投资规划概述第二节 客户信息的收集与整理第三节 基本投资工具第一单元 股票第二单元 债券第三单元 证券投资基金第四单元 银行理财产品 
    第六章 退休养老规划 
    第一节 收集客户信息第二节 提供咨询服务第一单元 我国的养老理念及退休养老规划的必要性第二单元 社会养老保险的基本知识第三单元 企业年金的基本知识第四单元 商业养老保险的基本知识第五单元 退休养老的其他工具第六单元 国家基本医疗保障体系 
    第七章 财产分配与传承规划 
    第一节 收集客户信息第二节 提供咨询服务第一单元 婚姻家庭财产风险因素分析第二单元 界定客户财产权属第三单元 财产分配规划咨询服务第四单元 财产转承规划咨询服务
济南思贤教育2014.5月理财规划师二级三级考试报名进行中,关于考试报名条件,指定教材,考试章节重点,历年真题,复习大纲等,如有任何问题,请随时联系济南思贤教育联系电话 0531-58651558 QQ 4000667687(查找企业)
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