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助理理财规划师培训班:高级理财师学习内容
发布者:    发布时间:2014-1-17    点击率:3701
    理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

    课 程 学 时 主 要 学 习 内 容 :

    1 基础知识    经济学基础;货币金融学基础;会计报表与财务分析;理财规划的法律基础

    2 投资规划  事业规划与理财;客户分析与投资规划;股票投资;债券投资;投资基金;信托投资;其他投资

    3 保险规划  风险与保险;保险合同;理财规划业务中常见保险产品介绍;健康保险与残疾保险;人寿保险;保险计划;退休规划;遗产规划

    4 税务规划  税收基础知识;个人理财方面的相关税收规定;个人税务筹划

    5 消费规划  消费支出规划的一般框架;住房消费规划;汽车消费规划;教育消费规划;消费者购买决策与法律保护

    6 工作要求   建立客户关系;收集客户信息;财务分析和评价;制订理财方案;实施理财方案;高级理财规划师的特别要求

    凡考核合格者,由国家劳动和社会保障部颁发相应等级的职业资格证书,该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件,可记入档案、全国通用。

济南思贤教育2014.5月理财规划师二级三级考试报名入口开放,预报优惠,关于考试报名条件,指定教材,考试章节重点,历年真题,复习大纲等,如有任何问题,请随时联系济南思贤教育联系电话 0531-58651558 QQ 4000667687(山东济南)(济南市中区大观园万达广场写字楼A1817)

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