2015年招生资格认证
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济南2015年国家理财规划师报考:理财规划师工作
发布者:    发布时间:2015-1-12    点击率:3577
    理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

    理财规划师工作内容:

    1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

济南思贤教育为您提供企业人力资源管理师国家心理咨询师等职业资格类证书报考,欢迎咨询:13011729128 QQ 2320628013 

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