2015年招生资格认证
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2015年济南助理理财规划师考前辅导班
发布者:    发布时间:2014-11-23    点击率:3553
    课程目的

    理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国家职业标准要求,通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

    课程特色

    本培训课程以 "人生理财规划"课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨,并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论,又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、项目分析、研讨,为学员提供理财规划主要领域的专业知识。

    职业前景

    通过职业资格考试后,理财师可以从事三方面的工作,一是开设专业的理财公司,二是成为专业的理财师培训人员,三是在金融机构中从事理财服务。其中又以开设独立的理财公司对人才的要求最高。

    课程内容

    课程主要包括《理财规划基础》、《投资规划》、《保险规划》、《税务规划》、《消费规划》、《理财规划师工作要求》等六个单元课程。

相关阅读:理财规划师工作要求

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